1. Tööstuse ülevaade ja arengu taust
Pumbad on masinatööstuses levinud seadmed ja neil on lai valik rakendusi. Suuri ja keskmise suurusega-pumpasid kasutatakse peamiselt tööstuses ja veemajanduses, samas kui väikeseid ja mikro-pumpasid kasutatakse peamiselt kodu- ja väikesemahulistes-põllumajanduslikes niisutustes ja muudel tsiviilpõldudel. 19. sajandi keskel ehitasid arenenud riigid Euroopas ja Ameerikas juba maailmatasemel pumbatehaseid. Hiina pumbatööstus sai alguse 20. sajandi alguses ja industrialiseerimise arenguga on pumpade tootmistehnoloogia pidevalt paranenud.
1960. aastatel tegeles Hiinas pumpade projekteerimisega peamiselt Masinatööstuse Ministeeriumi Üldmasinate Uurimise Instituut. Peale olmeveepumpade kasutati tööstuslikke pumpasid peamiselt sellistes valdkondades nagu sõjatööstus, soojuselektrijaamad, naftakeemia, kaevandus ja veemajandus. Reformi elluviimise ja avanemise, riigi-omanduses olevate ettevõtete reformi ja tööstuse arenguga jõudis Hiina pumbatööstus uude arenguetappi. Eraettevõtted said tsiviilpumpade tootmise oluliseks osaks. 1990. aastatel tekkis Zhejiangi provintsis Wenlingis palju väikeseid ja keskmise suurusega{7}}pumbaettevõtteid, millest sai Hiina "pumbapealinn". Seal oli ligi 400 pumbatooteid tootvat ettevõtet, mille müük ulatus ligikaudu 1 miljardi jüaanini.
Samal ajal on tunnustatud välisettevõtted järjestikku rajanud Hiinasse tehaseid või filiaale, mis hõivavad märkimisväärse osa tipptasemel{0}}tööstuslike pumpade turust. Kodumaine tööstuspumpade turg toetub endiselt suures osas importtoodetele. Kodumaiste pumbatoodete projekteerimine ja tootmine on jõudnud juurutamise, seedimise, absorbeerimise ja koostöö arendamise etappi. 1995. aastal asutati ametlikult riiklik pumpade standardimise tehniline komitee ning avaldati rida tsiviilpumpade ja tööstuslike pumpade projekteerimis- ja tootmisstandardeid. See mängis edendavat rolli toodete disaini ja tootmise standardimisel, rahvusvahelistele standarditele lähenemisel ja ekspordi suurendamisel. Alates "11. viie-aastaplaanist" on riik seadmete tootmise tööstuse jaoks ellu viinud mitmeid olulisi plaane, mis on tõstnud vastavaid nõudeid üldseadmete toetamise võimetele. See on suurendanud ja ajakohastanud nõudlust pumbaseadmete järele ning näidanud tugevat tööstuslikku sünergiat.
„Suurte tehnoloogiliste seadmete uurimis- ja arendustegevuse ning peamiste tööstustehnoloogiate arendamise eriplaneering 11. viie-aastase plaaniperioodi jooksul” ja „Tööstuse ümberkujundamise ja uuendamise plaan (2011-2015)” on koostanud konkreetsed plaanid teadusuuringuteks ja investeeringuteks peamistesse seadmetesse ja tootmismaterjalidesse, nagu energia, valdkonnad, mehaanilised seadmed ja tugiseadmed. Samuti toetavad nad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, et nad järgiksid arenguks "spetsialiseerumise, täiustamise, ainulaadsuse ja uuenduslikkuse" teed, selgitades veelgi pumbatööstuse arengusuunda. Saksamaa tööstusharu 4.0 ja Ameerika Ühendriikide tööstusliku Interneti strateegia taustal, tuginedes suurandmetele ja pilvandmetöötlustehnoloogiatele, on pumbatööstus võtnud arenenud riikide seas juhtpositsiooni seadmete integreerimise ning intelligentse tootmise ja töötamise ümberkujundamise algatamisel.
Alates strateegiliste ja planeerimisalgatuste, nagu „Made in China 2025” ja „Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan” rakendamisest alates on pumbatööstus arenenud tervislikult nelja eesmärgi – „innovatsioonivõime, kvaliteedi ja tõhususe, informatiseerimise ja industrialiseerimise integreerimine ning keskkonnahoidlik areng” ümber. Ta on teinud olulisi investeeringuid seadmete arendamisse sellistes valdkondades nagu söeenergia tootmine, ladustamine ja transport, hüdroenergia ja mereväljad. Samuti on ettevõte teinud märkimisväärseid edusamme selliste oluliste pumpade ja ventiilide seadmete uurimisel ja arendamisel nagu madal-temperatuuri pumbad, mereveepumbad, madalrõhuga sukelpumbad, tuumatööstuse pumbad, peamised toiteveepumbakomplektid ja eriseadmed, nagu püsimagnetmootorid.
Planeerimisdokumentide, nagu "Tööstusliku keskkonnasäästliku arengukava (2016-2020)", "Suured tehnoloogiliste seadmete esimese komplekti (komplekti) edendamise ja rakendamise juhised (2019. aasta väljaanne)" ja "Mehaanikatööstuse 13. viis-Aasta 13. viies-aasta arengukava, nagu impordi ja suure sõltuvusega arengukava", rakendamisega. Kõrge-tõhusatest energiasäästlikest-pumbakomplektidest, tuumaenergia peapumbad, madalatemperatuurilised sukelpumbad ja segatranspordi võimenduspumbad on muutunud tööstuse peamisteks investeerimisvaldkondadeks.
Selle perioodi jooksul on välismaised ettevõtted või ühisettevõtted pidevalt tugevdanud oma investeeringuid või tehnoloogilist koostööd Hiinas, näidates üles tugevat konkurentsivõimet keskmisel ja kõrgel tasemel{2}. Samuti on nad rakendanud tugevaid kaitsemeetmeid põhitehnoloogia omandiõiguse kaitseks. Planeerimise edendamisega on aga järgtööstuse, nagu nafta, terase, maagaasi ja elektrienergia, investeerimisnõudlused ajendanud kasvu ning varasem tehnoloogiline akumulatsioon on toonud kaasa kodumaiste pumpade tootmisettevõtete iseseisva innovatsioonivõime olulise paranemise. Need ettevõtted on edukalt võitnud kodu- ja rahvusvahelisi turge kvaliteetsete-toodetega ning esile kerkinud mitmed "spetsialiseerunud, rafineeritud, eristuvad ja uuenduslikud" ettevõtted. Need on suutelised rahuldama enamiku valdkondade vajadusi disaini, tootmise ja tootmise osas ning on saavutanud olulisi läbimurdeid. Samuti on nad teinud läbimurdeid spetsiaalsetes rakendusvaldkondades, nagu tuumaenergiapumbad, suuremahulised-veekaitseprojektid, nagu lõuna-põhja-vee ümbersuunamine, pumbad sügavkülma keskkonna jaoks, haruldaste muldmetallide püsimagnettehnoloogia mootoriga integreeritud pump ja mikropumbad sellistes valdkondades nagu lennundus ja meditsiin. Mõned tooted on saavutanud impordi asendamise.
Praegu areneb ülemaailmne pumpade turg järjekindlalt suure hulga pumpamisettevõtetega. Suuremad tootjad Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis kasutavad endiselt põhitehnoloogiaid ning on juhtivad eripumpade projekteerimise, uute materjalide uurimise, täiustatud tootmisprotsesside ja intelligentse tootmise alal. Pärast aastatepikkust arengut on Hiina pumbatööstusel üle riigi ligikaudu 6000 tootmisettevõtet, nende hulgas on üle 1200{6}}suurettevõtte. Turu suurus on pidevalt kasvanud, koguekspordi maht on pidevalt kasvanud ning tehnilise taseme vahe arenenud riikidega väheneb järk-järgult.
2. Tööstuse arengu hetkeseis
(1) Ülemaailmse pumbatööstuse arengu praegune olukord
Zion Market Researchi ja P&S Market Researchi avaldatud statistika kohaselt oli ülemaailmne veepumpade turu suurus 2014. aastal 40,4 miljardit USA dollarit ja 2017. aastal kasvas see 44,9 miljardi USA dollarini. Aastatel 2018–2024 jätkas globaalne veepumpade turg stabiilset kasvu, kasvutempoga 5,29%. Aastaks 2024 ulatub globaalse veepumpade turu kogumaht 66,51 miljardi USA dollarini.
Üle maailma on ligikaudu 10 000 pumpa tootvat ettevõtet, kus on üle 5000 erineva tootetüübi. Siiski näitab pumpade tarnimine suurt kontsentratsiooni. Ülemaailmsed pumbatootmisettevõtted on koondunud peamiselt kolme suuremasse piirkonda: Ameerikasse, mida esindavad Ameerika Ühendriigid, Euroopasse, mida esindavad Saksamaa ja Ühendkuningriik, ning Aasiasse, mida esindavad Hiina ja Jaapan. Seoses pumbatööstuse varasema algusega välisriikides on rahvusvahelised tuntud ettevõtted pärast aastatepikkust arengut kasutanud oma eeliseid rahaliste vahendite, tehnoloogia ja kaubamärgi osas, et omandada põhitehnoloogiad ja hõivata suurem osa ülemaailmsest pumpade turust. McIlvaine'i "Pumbatööstuse turuteabe" kohaselt moodustab maailma 10 suurima pumbatoodete tootja müük ligikaudu 50% kogu maailma pumbaturust.
(2) Kodumajapidamiste pumbatööstuse arengu praegune olukord
Meie riigi pumbatööstus sai alguse Euroopa ja Ameerika arenenud riikidega võrreldes suhteliselt hilja. Viimaste aastate rahvamajanduse arenguga on aga pumbatööstuse teadus- ja arendustegevus, projekteerimine ja tootmine kiiresti arenenud. Viimastel aastatel on välismaiste müüjate poolt Hiinast ostetud pumbatoodete arv ja kogus pidevalt kasvanud ning kodumaised tooted on pälvinud välismaiste müüjate soosingu tänu oma kõrgele kuluefektiivsusele.
Pumbatööstuse turu suurus on suur ja pumpade toodang kasvab.
Hiinast on saanud maailma suurim veepumpade tootmisbaas. Hiina üldmasinatööstuse assotsiatsiooni statistika kohaselt kasvas Hiina pumbatööstuse toodang 85,02 miljonilt ühikult 2012. aastal 216,38 miljoni ühikuni 2021. aastal, kusjuures aastane liitkasv oli sel perioodil 10,94%. Isegi 2020. aastal, kui seda mõjutas pandeemia, kasvas see siiski 2,64% võrreldes 2019. aastaga. 2020. aastaks oli üle 6000 pumbatootmisettevõtte üle riigi, nende hulgas 1255 ettevõtet (mille aastakäive ületab 20 miljonit jüaani), moodustades suhteliselt tervikliku tootmismahu ja mahuka tootmise. Aastatel 2015–2020 näitas pumbatööstuse ettevõtete arv üldiselt vähenevat trendi ja kodumaise pumbatööstuse üldine turukontsentratsioon oli suhteliselt madal.
② Võrreldes arenenud riikidega on märkimisväärne tehnoloogiline lõhe. Kõrg-tehnoloogiliste ja kõrge-lisandväärtusega-toodete põhitehnoloogiaid kontrollivad endiselt juhtivad välismaised ettevõtted.
Seoses suuremate insener-pumbatoodete kodumaise tootmise kasvuga 13. viie-aastaplaani perioodil on see põhimõtteliselt täitnud rahvamajanduse ehituse vajadused. Kuigi Hiina pumbatööstuse ettevõtted on saavutanud märkimisväärseid tehnoloogilisi läbimurdeid riigi majanduse ülesehitamisel, on tööstuse praeguses üldises olukorras siiski lõhe võrreldes arenenud tööstusriikidega. Kodumaised pumpade tootmisega tegelevad ettevõtted tegelevad enamasti toodete madala kvaliteediga-töötlemisega ning autonoomia ulatust ja sügavust tuleb veel parandada. Eelkõige on nõrk ettevõtete iseseisev arendusvõime ning riigi majandusarenguks hädasti vajalike kõrg-tehnoloogiliste ja kõrge lisandväärtusega-toodete põhitehnoloogiaid pole veel omandatud.
Näiteks tuumaelektrijaama seadmete tuuma-puhastusega pumbatooted, mis on juba kodumaal toodetud, samuti kõrgsurvekatla toitepumba südamikukomponendid üle miljoni kilovatti võimsusega ja ülikriitiliste, üli-ülisoojuselektrijaamade- elektrijaamade peamised põhitehnoloogiad, nagu kõrgrõhu-madala-voolupumbad, korrosioonikindlad-keemiliste protsesside pumbad, korrosiooni- ja kulumiskindlad tsentrifugaalpumbad söe veeldamiseks ning mahumõõtmispumbad, mida on vaja suuremahulistes naftakeemiatööstuses, vajavad tehniliste seadmete komplekti, enamasti siiski uuesti impordiks. See on suund, millele kodumaised pumbatööstuse ettevõtted peavad keskenduma ja selle lahendamise poole püüdlema.
③ Kontsentratsioonitase pumbatööstuses on üldiselt madal, kuid viimastel aastatel on see pidevalt tõusnud.
Pumbatööstus on alati olnud sadu miljardeid jüaane väärt turg. 2020. aastal oli pumbatööstuse ettevõtete 规模以上 äritulu 178,104 miljardit jüaani, mis oli madalam 2017. ja 2018. aasta sama perioodi tasemest, kuid kasvas 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 5,59%. Viimase kolme aasta jooksul on tööstuse skaala üldiselt püsinud. Pumbatööstuse üldine kontsentratsioon Hiinas on suhteliselt madal, kuid alates 2015. aastast on tööstuse kontsentratsioon pidevalt paranenud. Tööstusharu esikümne ettevõtete põhitegevuse tulu osakaal moodustas jooksval aastal kogu tööstuse põhitegevuse tulust, mis kasvas 2015. aastal 2020. aastani 7,96%-lt.
Suurettevõtete{0}}kasumitase on viimastel aastatel langenud, kuid üldine kasumimarginaal on suurenenud.
Suurettevõtete kasumiolukorda silmas pidades on alates 2015. aastast valdkonna kasumitase langenud, kuid üldiselt on kasumimarginaal tõusnud. Aastatel 2015–2020 on tööstuse kogukasum üldiselt vähenenud. 2017. aastal jõudis tööstusharu kogukasum 17,259 miljardi jüaanini, mis oli kõrgeim tase alates 2015. aastast. 2018. aastal kasumi kogusumma vähenes, kuid tõusis 2019. aastal 14,021 miljardi jüaanini ja 2020. aastal 14,038 miljardi jüaanini. saavutas kõrgeima taseme 8,31% 2019. aastal, kuid langes 2020. aastal 7,88%ni. Kokkuvõttes on tööstuse kasumitase viimastel aastatel püsinud stabiilsena.
(3) Valdkonna-spetsiifilised ärimudelid
Meie riigi pumbatööstus kasutab peamiselt kolme ärimudelit: OBM, ODM ja OEM. Viimastel aastatel on kodumaised pumpade tootjad teinud märkimisväärseid edusamme toodete uurimis- ja arendustegevuses ning tootmistehnoloogia tasemes. Nende toodete rahvusvaheline konkurentsivõime on kiiresti kasvanud. Juhtivate kodumaiste ettevõtete tooted on kogu maailmas lähenenud sarnaste toodete kõrgtasemele. Ärimudel on järk-järgult nihkunud originaalseadmete tootjatelt (OEM) originaalse disainiga tootjatele (ODM) ja mõnest tugeva toote konkurentsivõimega ettevõttest on saanud brändi-omavad tootjad (OBM).
3. Tööstuse arengu peamised suundumused
Tänu arvutitehnoloogia, Interneti ja uute ärimudelite arengule on pumbatehnoloogia viimastel aastatel teinud märkimisväärseid edusamme. Selle rakendusvaldkondi on sügavalt laiendatud ja ärimudel on saavutanud teatud arengu. Nende hulgas keskenduvad välismaised juhtivad ettevõtted uute uuenduslike mudelite loomisele ja uusima arvutitehnoloogia integreerimisele Internetiga tööstuses. Kodumaised pumpamisettevõtted teostavad peamiselt tehnoloogilisi uuendusi impordi asendamise, energiasäästu ja keskkonnakaitse ning tööstuse uuendamise valdkonnas.
(1) Impordi asendamise põhitehnoloogiate uurimis- ja arendustegevus on kodumaise tööstuse innovatsiooni põhisuund.
Ülemaailmselt tuntud ettevõtted on pikka aega säilitanud tugeva kaitse tuumapumpade tootmistehnoloogiatele sellistes erivaldkondades nagu tuumatööstus, krüogeensed keskkonnad, avamereplatvormid ja keerukas keskmise (keskkonna) transport. Tööstustehnoloogia ja tootmise arenguga on seotud põhitehnoloogiate uurimis- ja arendustegevus ning impordi asendamine muutunud Hiina pumbatööstuse arengu vältimatuks nõudeks ja kodumaiste ettevõtete peamiseks innovatsioonisuunaks. Riik on välja andnud mitmeid poliitikakavasid sõltumatuks innovatsiooniks oluliste seadmete tootmises, näiteks plaan "Made in China 2025", milles öeldakse, et "aastaks 2025 saavutab 70% põhikomponentidest ja põhimaterjalidest sõltumatu garantii, edendatakse ja rakendatakse 80 tüüpi kõrgtehnoloogiaid, millest mõned jõuavad rahvusvahelisele juhtivale tasemele ning suhteliselt terviklik tööstusliku innovatsiooni vundament, mis moodustab järk-järgult väljakujunenud masina, juhib järk-järgult kogu masinaehituse vundamendi arengut. suhelda koordineeritult." "Kolme{7}}aasta tegevuskavas töötleva tööstuse põhikonkurentsivõime suurendamiseks (2018-2020)" usutakse, et "kõrgetasemeliste laevade ja laevaehitusseadmete arendamine on meretranspordi, ressursside arendamise ja riigikaitse ehitamise oluline tagatis."
(2) Pumbaseadmete tehnoloogia arendamise põhirõhk on toote jõudluse suurendamisel ning energiasäästu ja keskkonnakaitse edendamisel.
Tänu pidevale tootmisele, stabiilsusele ja suurele töökoormusele sellistes sektorites nagu naftakeemia-, terase-, elektri-, munitsipaalveevarustus ja mereplatvormid, esitavad pumbaseadmetele kui ühele olulisele tootmisseadmele kõrged nõuded ühe-masina võimsusele, seadme efektiivsusele ja töökindlusele. Seetõttu on suure-võimsusega ja väga töökindlate suurte pumpade väljatöötamine praktiline vajadus oluliste seadmete järele riiklikus sambatööstuses. "Tööstusstruktuuri kohandamise juhised (2019. aasta väljaanne)" ja "Suurte tehnoloogiliste seadmete esimese komplekti (komplekti) kasutamise edendamise juhised (2019. aasta väljaanne)" ja muud dokumendid on teinud olulisi plaane suurte pumbaseadmete arendamiseks. Teisest küljest on pumbatehnoloogia praeguseks peamiseks arengusuunaks saanud energiasääst ja kulude vähendamine, mis vastavad tööstuspoliitikale, vähendavad tegevuskulusid ja suurendavad majanduslikku kasu. Viimastel aastatel avaldatud riiklikus tööstuslike energiasäästutehnoloogiate soovituste kataloogis tutvustatakse tööstuslike pumpade energiasäästlikke{8}tehnoloogiaid ja mitmete energiasäästlike mudeltoodete tehnilisi parameetreid.
(3) Tööstusliku integratsiooni seisukohalt on pumpade kombineerimine selliste tööstusharudega nagu arvutid ja Internet viinud pumbatoodete informatiseerituse ja luuretaseme pideva paranemiseni.
Uue põlvkonna infotehnoloogiad, mida esindavad tehisintellekt, asjade internet ja suurandmed, tungivad laialdaselt ja sügavalt kõikidesse majanduse ja ühiskonna valdkondadesse ning lõikuvad ja integreeruvad uute tehnoloogiatega, nagu biotehnoloogia, uus energia ja uued materjalid, mis toob kaasa olulisi muutusi, mida iseloomustavad roheline ja intelligentsus. Hiina masinatööstuse föderatsiooni 2021. aasta aprillis avaldatud „Mehaanikatööstuse arengukava '14. viie{2}}aastaplaani jaoks“ juhib tähelepanu sellele, et 2025. aastaks kasvab digitaalsete tootmisseadmete võrkude ühendamise määr jätkuvalt, intelligentset tootmismudelit rikastatakse ja täiustatakse pidevalt ning mehaanikatööstuse ja tüüpilisi teenuseid pakkuvate mitmete arenenud ettevõtete ja demonstratsiooniplatvormide arendamise projekte hakatakse kasutama. Hädaabi valdkonnas nõuab tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumi välja antud hädaabitööstuse kasvatamise ja arendamise tegevuskava (2017{7}}2019) edendada tipptasemel-arukat, standardiseeritud, seeriapõhist ja täielikku hädaabitoodete väljatöötamist. Kasutage täielikult ära infotehnoloogiaid, nagu suurandmed ja "Internet+", võimendage turumehhanismi rolli ning looge hädaabitoodete ja -teenuste jaoks mitmesugused teabe jagamise mehhanismid.
